İlk uzun metraj animasyon, 1926 yılında Lotte Reiniger tarafından yapılmış bir siluet animasyonu. Reiniger aynı zamanda siluet animasyonunun da yaratıcısı. Bu animasyon tekniğinin özelliği, karakterlerin sadece siyah siluetler halinde gözükmesi. Kartondan kesip çıkardığı karakterlerini, alttan ışıklandırılmış bir masa üzerinde, tek tek hareket ettirerek yapmış. Çoğumuzun aşina olduğu gölge oyunlarından en önemli farkı, tek tek hareket ettirilmesi. Yine çoğumuzun bildiği Southpark'ta kullanılan cut-out tekniğine de oldukça yakın bir teknik.
65 dakikalık filmin hikayesi Binbir Gece Masalları üzerine kurulu. Sabır, zaman ve emek isteyen bu yöntemle animasyonun tamamlanması tam 3 sene sürmüş.